Prezentare generală a tabloului de bord și a portalului pentru clienți

Tabloul de bord afișează tot ceea ce necesită în prezent atenția dumneavoastră - cum ar fi facturile neplătite, sarcinile în așteptare în discuțiile de chat, organizatorii sau documentele în așteptare. De asemenea, aveți opțiunea de a rezerva întâlniri, de a încărca documente și de a trimite mesaje contabilului dumneavoastră de aici.

Din tabloul de bord, puteți fi imediat ocupat...

• Ce așteaptă acțiunea ta?
• Obținerea de anunțuri de la contabilul dumneavoastră
• Legături rapide: rezervare programare, creare chat, încărcare fișier
• Revizuirea soldului dvs.
• Lucrări în curs
• Luați legătura cu contabilul dumneavoastră

Ce așteaptă acțiunea ta?

Odată ce v-ați conectat la TaxDome, veți vedea tabloul de bord al clientului dumneavoastră. De asemenea, îl puteți accesa în orice moment făcând clic pe Home (Pagina principală ) din bara laterală din stânga.

Tabloul de bord al clientului este conceput astfel încât să nu ratați niciodată actualizările importante. Ori de câte ori contabilul dvs. a făcut ceva care necesită intervenția dvs., secțiunea " În așteptare de acțiune " afișează lista de lucruri de făcut pe care trebuie să le rezolvați.

Veți primi elemente de acțiune atunci când contabilul sau specialistul dumneavoastră în pregătirea taxelor:

• Solicită aprobarea unui document
• Vă solicită să semnați electronic un document
• Vă solicită să semnați electronic o propunere sau o scrisoare de angajament
• Vă trimite un organizator pentru a completa
• Anulează un organizator pentru ca acesta să fie completat
• Creează sarcini noi de îndeplinit într-un fir de chat
• Vă trimite o nouă factură de plătit

Elementele de acțiune sunt clasificate în funcție de subiect (de exemplu, Documente, Organizatori etc.) și sunt afișate în ordine cronologică, cu cea mai recentă în partea de sus. Faceți clic pe elementul pentru a deschide și a interacționa cu documentul, discuția de chat, organizatorul sau factura în așteptare.

Elementele de făcut sunt eliminate automat după ce acțiunea pe care o necesită a fost finalizată: de exemplu, când ați plătit o factură, ați semnat un document sau ați trimis un organizator. Atâta timp cât nu efectuați acțiunea, elementul de acțiune rămâne la locul lui. De exemplu, dacă ați început să completați un organizator, dar nu l-ați trimis încă, elementul de acțiune va continua să fie afișat. 

Obținerea de anunțuri de la contabilul dumneavoastră

În cazul în care contabilul dvs. are informații pe care trebuie să vi le comunice, acesta trimite un anunț pe portalul dvs. Acesta va fi afișat în partea dreaptă sus a tabloului dvs. de bord. Dacă conținutul anunțului este prea lung, puteți face clic pe Citiți mai multe pentru a-l deschide în bara laterală. Acest anunț va fi, de asemenea, afișat ca o notificare la conectare.

Legături rapide: rezervare programare, creare chat, încărcare fișier

În partea dreaptă a tabloului de bord, veți găsi linkuri pentru acțiunile utilizate frecvent: 

• Încărcați documente : încărcați un document direct din tabloul de bord. Mai multe despre acest lucru aici.
• Programare: dacă firma dvs. a activat această funcție, veți putea selecta un interval orar pentru o convorbire telefonică cu contabilul dvs. 
• Încărcare finalizată: dacă firma dvs. a activat această funcție, trimiteți o notificare către specialistul dvs. în pregătirea fiscală atunci când ați încărcat toate documentele solicitate. 
• Chat nou: creați un fir de chat cu contabilul. Mai multe despre acest lucru aici.

Revizuirea soldului dvs.

Dacă aveți facturi de plătit, soldul restant este afișat în partea dreaptă sus a tabloului de bord. Tot aici veți vedea și creditele dumneavoastră - banii pe care îi aveți la dispoziție pentru plata facturilor viitoare.

Notă: acest bloc este prezentat dacă firma dumneavoastră a activat această funcție.

Lucrări în curs

Dacă firma dvs. a activat această funcție, în secțiunea Lucrări în curs de desfășurare , veți putea vedea detalii despre stadiul actual al serviciului pe care firma dvs. îl prestează pentru dvs. Astfel, nu trebuie să îi întrebați sau să vă uitați prin toate mesajele de chat și e-mailurile pentru a afla care este stadiul real al serviciului.

Notă: acest bloc este prezentat dacă firma dumneavoastră a activat această funcție.

Luați legătura cu contabilul dumneavoastră

Indiferent dacă aveți nevoie de adresa firmei, de pagina de Facebook sau de numărul de telefon, veți găsi întotdeauna aceste detalii în secțiunea Informații de contact din dreapta jos a tabloului de bord.