Completarea cererilor
Solicitările vă ajută să răspundeți prompt atunci când firma dumneavoastră vă solicită informații suplimentare. Aici, veți afla cum funcționează cererile clienților și cum le puteți completa.
Acoperit aici:
Cereri, explicate
Atunci când contabilul dvs. are nevoie de informații sau documente suplimentare, are la dispoziție mai multe modalități de a face acest lucru. Cu toate acestea, trimiterea unei cereri este cea mai rapidă dacă contabilul dvs. are doar câteva întrebări. De exemplu, dacă ați uitat să încărcați un formular sau dacă contabilul dvs. vă completează declarația fiscală și are nevoie de răspunsul dvs. rapid.
Firmele vă pot trimite cereri din chat-uri sau independent. Îl puteți găsi întotdeauna aici:
- În secțiunea În așteptare pentru acțiune de pe pagina principală a portalului.
- Dacă solicitarea a fost trimisă din chat, veți putea să o găsiți și acolo și să înțelegeți rapid contextul solicitării.
Dacă notificările sunt activate, veți primi un e-mail odată ce cererea este trimisă. Dacă utilizați aplicația mobilă, veți primi și o notificare push.
Dacă firma dvs. a activat acest lucru, veți putea chiar să deschideți cererea fără a vă conecta la portal. Cereți-le să vă comunice un link dacă nu primiți notificări prin e-mail.
Răspundeți la cereri și trimiteți-le
Odată ce deschideți o cerere, veți vedea toate întrebările pe o singură pagină. Rețineți că unele întrebări pot fi obligatorii (marcate cu un asterisc), iar altele pot fi opționale. După ce ați completat întrebările obligatorii, puteți face clic pe Trimitere. Dacă doriți să modificați ceva după depunere, solicitați firmei dvs. să schimbe statutul cererii.
Dacă faceți clic pe X și închideți fereastra, răspunsurile completate vor fi salvate automat, dar cererea nu va fi trimisă. Veți putea continua cu celelalte răspunsuri mai târziu.
Încărcați fișiere
În timp ce completați o cerere, este posibil să fie necesar să încărcați documente.
Pentru a încărca fișiere de pe computer:
1. Faceți clic pe Adăugare document, apoi Pe computerul meu și selectați unul sau mai multe fișiere.
2. Dacă sunteți conectat la portal, selectați folderul în care va fi salvat fișierul, apoi faceți clic pe Încărcare.
Așteptați până la terminarea încărcării documentului și faceți clic pe Închidere.
Dacă sunteți conectat la portal, puteți, de asemenea, să încărcați fișiere din foldere cu nivelul de acces Client can view and edit din portal. Mai multe despre încărcarea de pe portal aici.
Lista dvs. de cereri
Puteți accesa toate cererile care v-au fost trimise pe pagina Cereri , disponibilă din meniul din bara laterală.
Cererile pot avea următoarele statusuri:
- În așteptare: Trebuie să completați și să trimiteți cererea.
- În desfășurare: Ați început să răspundeți la întrebările din cerere, dar nu ați trimis-o încă.
- Completată: Ați trimis cererea. Toate răspunsurile sunt salvate automat, astfel încât, dacă aveți nevoie de timp, vă puteți întoarce la cerere și puteți continua să o editați, dar nu uitați să o trimiteți atunci când ați terminat.
- Arhivat: Firma dvs. a arhivat cererea. Cererile aflate în acest statut pot fi accesate în fila Arhivate din pagina Cereri .