Crearea și completarea organizatorilor

Pentru a începe să lucreze la formularele dvs., specialistul în întocmirea declarațiilor fiscale va avea nevoie de câteva informații esențiale de bază. Organizatorii sunt chestionare personalizate în funcție de situația dvs. fiscală specifică și sunt folosite pentru a aduna aceste informații. Atât dumneavoastră, cât și preparatorul dumneavoastră de impozite puteți crea organizatorii de care veți avea nevoie.

Acoperit aici:

Crearea de organizatori

Un organizator poate fi creat fie de dumneavoastră, fie de contabilul dumneavoastră.

Pentru a crea un organizator bazat pe unul dintre șabloanele furnizate de firma de contabilitate pe care o utilizați, accesați pagina Organizatori, faceți clic pe Organizator nou, selectați un șablon din listă și faceți clic pe Creare. Apoi, începeți să răspundeți la întrebări.

Introducerea de informații în organizatori

Atunci când vi se cere să completați un organizator, veți vedea notificări în categoria Organizatori din paginile Acasă și Organizatori. În plus, veți primi o notificare prin e-mail atunci când vi s-a trimis un organizator.

De asemenea, puteți primi aceeași notificare pentru a completa organizatorul trimis anterior, dacă managerul firmei a decis să îl anuleze și să vi-l retrimită.

Când deschideți fila Organizatori, veți vedea organizatorii care trebuie finalizați în blocul Așteptând acțiune . Faceți clic pe orice organizator pentru a-l deschide.

Lista tuturor organizatorilor dvs. și statutul acestora, în așteptare sau finalizat, va fi afișată mai jos.

Faceți clic pe numele organizatorului pentru a-l deschide și completați informațiile necesare:

Aici puteți:

  • Faceți clic pe Next (Următorul ) pentru a trece la pasul următor sau selectați-l din meniul derulant Go to section (Mergeți la secțiunea ) din stânga sus sau mergeți înapoi.
  • Vedeți semnul de verificare verde din stânga întrebărilor completate.
  • Linia verde din partea de sus trebuie să se umple odată cu progresul tău.  
  • Toate răspunsurile sunt salvate automat sau faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Save as draft pentru a le salva manual. Reluați lucrul la ele mai târziu fără a pierde nimic. Îl puteți edita de câte ori doriți.

Pentru a continua să lucrați la un organizator pe care l-ați început deja, accesați Organizatori, apoi faceți clic pe numele organizatorului.

Copierea secțiunilor

Atunci când completați un organizator, este posibil să fie nevoie să reproduceți secțiunile pentru a include toate informațiile. De exemplu, este posibil să doriți să adăugați detaliile pentru un al doilea sau chiar al treilea cont bancar. În acest caz, veți reproduce secțiunea bancară de câte ori este nevoie. Și puteți șterge secțiuni dacă adăugați prea multe.

Notă: Dacă nu vedeți secțiunea Repeat în partea de jos a unei secțiuni, înseamnă că contabilul dumneavoastră nu a inclus-o.

Încărcarea fișierelor

În timp ce completați un organizator, este posibil să fie necesar să încărcați documente (de exemplu, un W2, 1099-MISC, 1099-K, T-1 canadian sau 1099-SA).

Veți avea opțiunea de a încărca fișiere de pe computer sau din contul TaxDome .

Pentru a încărca fișiere de pe computer:

1. Faceți clic pe Add document (Adăugare document), apoi pe From My Computer (Din computerul meu) și localizați fișierele pe desktop:

  • Pentru a adăuga mai multe documente dintr-un dosar, selectați-le în timp ce țineți apăsată tasta Ctrl.
  • Pentru a adăuga fișiere dintr-un alt dosar, faceți din nou clic pe Add document (Adăugare document ).

2. Selectați folderul în care va fi salvat fișierul, apoi faceți clic pe Save to upload ( Salvare pentru încărcare).

Pentru a încărca fișiere de pe TaxDome, faceți clic pe +Adăugați documentul, atunci De la TaxDome. Selectați dosarul și faceți clic pe numele fișierului. Toate fișierele din dosarele cu Clientul poate vizualiza și edita acces sunt disponibile.

Toate documentele încărcate într-un organizator pot fi găsite făcând clic pe link-ul Documente atașate din dreapta sus.

Prepopularea și copierea organizatorilor anteriori

În multe situații, informațiile nu se schimbă de la an la an. Astfel, atunci când completați același organizator în fiecare lună sau an, este posibil să doriți să preluați informațiile din organizatorul anterior pentru a economisi timp.

Atunci când ați trimis cel puțin un organizator similar, veți vedea link-ul Răspunsuri precompletate în partea de sus a ecranului. Faceți clic pe acesta pentru a completa automat răspunsurile cu răspunsurile dvs. anterioare. 

Dacă aveți două sau mai multe planificatoare care au fost trimise anterior, veți putea selecta pe cel care ar trebui să fie utilizat pentru precompletarea răspunsurilor, făcând clic pe Schimbare sursă. Puteți în continuare să vă actualizați răspunsurile atunci când este necesar. 

După aceasta, organizatorul este gata să fie trimis.

Notă: Documentele trebuie încărcate manual de fiecare dată, astfel încât secțiunile în care trebuie să încărcați documente nu vor fi precompletate automat.

De asemenea, puteți să comparați organizatorul curent cu cele anterioare și să copiați răspunsuri sau să descărcați fișiere de la acestea. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe linkul Comparați răspunsurile din dreapta sus și selectați orice organizator anterior din lista derulantă cu numele organizatorilor.

Veți vedea organizatorul curent în stânga și cel anterior în dreapta. Puteți:

  • Faceți clic pe orice secțiune pentru a o vizualiza.
  • Copiați un răspuns făcând clic pe butonul din dreapta acestuia.
  • Descărcați și previzualizați fișierele făcând clic pe butoanele din dreapta numelui fișierului.

Faceți clic pe X în dreapta sus pentru a închide organizatorul anterior.

Prezentarea organizatorilor

După ce ați completat un organizator, faceți clic pe Trimiteți în partea de jos. Astfel, contabilul dvs. va ști că organizatorul este finalizat. Acesta îl va verifica pentru a se asigura că acesta conține toate informațiile de care are nevoie pentru a începe să lucreze la documentele dvs.

Dacă ați completat doar parțial organizatorul și nu sunteți pregătit să îl trimiteți, reveniți mai târziu. Toate modificările dvs. vor fi salvate automat, iar organizatorul va rămâne în starea Pending (În așteptare ).

Unele întrebări dintr-un organizator sunt opționale, în timp ce altele sunt obligatorii. Nu puteți trimite un organizator decât după ce ați răspuns la toate întrebările obligatorii.

Imprimarea organizatorilor

Puteți imprima organizatorul dacă doriți să stocați informațiile pe hârtie. Pentru a imprima organizatorul, indiferent dacă este în așteptare sau finalizat, faceți clic pe pictograma Print ( Imprimare) din dreapta organizatorului din listă sau deschideți unul, apoi faceți clic pe punctele din copac din dreapta sus și selectați Print organizer (Imprimare organizator).

Browserul dvs. vă va solicita să imprimați organizatorul.

Notă: În cazul în care întrebările fără răspuns nu se vor imprima.

Puteți găsi numărul de întrebări în stânga numelui organizatorului. Rețineți că sunt numărate doar blocurile de întrebări, nu și blocurile de text.

Ce înseamnă "arhivat"

Odată ce organizatorul nu mai este necesar, contabilul dumneavoastră îl arhivează, dar dumneavoastră puteți în continuare să faceți modificări la acesta. Aceste organizatoare sunt mutate în subfișa Archived (Arhivate ).

Nu pot edita răspunsul meu sau întregul organizator

Contabilul dvs. poate marca unele dintre răspunsurile dvs. ca fiind revizuite. Odată ce întrebările dvs. sunt marcate ca fiind revizuite, nu le mai puteți modifica. Dacă doriți să actualizați ceva, cereți-i contabilului dvs. să vă pună din nou la dispoziție aceste întrebări.

Dacă nu puteți edita întregul organizator, atunci contabilul dvs. a sigilat organizatorul. Odată ce acesta este sigilat, nu îl mai puteți edita. Veți vedea o etichetă " Sealed" (Sigilat ) care vă anunță că nu se mai pot face modificări.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.