Organizatoare, explicate: preumplere, copiere, creare și multe altele

Pentru a începe să lucreze la formularele dvs., specialistul dvs. fiscal va avea nevoie de câteva informații de bază esențiale de la dvs. Organizatorii sunt chestionare personalizate în funcție de situația dvs. fiscală specifică și utilizate pentru a colecta aceste informații. 

Organizatorii vă ajută să vă eficientizați pregătirea fiscală prin colectarea tuturor informațiilor necesare într-un singur loc. Fie că completați un nou chestionar sau actualizați unul existent, iată tot ce trebuie să știți pentru a transmite eficient datele dvs. contabilului.

Acoperit aici:

Vizualizați toți organizatorii dvs.

Pentru a vizualiza toate organizatoarele dvs., accesați Organizatoare în meniul principal. Aici, le veți vedea pe toate cele care trebuie completate, precum și pe cele care au fost începute, dar nefinalizate. Faceți clic pe orice organizator pentru a-l deschide, apoi completați datele.

Secțiuni de copiere

Atunci când completați un organizator, este posibil să fie nevoie să reproduceți secțiunile pentru a include toate informațiile. De exemplu, este posibil să doriți să adăugați detaliile pentru un al doilea sau chiar al treilea cont bancar. În acest caz, veți reproduce secțiunea bancară de câte ori este nevoie. Și puteți șterge secțiuni dacă adăugați prea multe.

Notă: Dacă nu vedeți secțiunea Repeat în partea de jos a unei secțiuni, înseamnă că contabilul dumneavoastră nu a inclus-o.

Încărcați fișiere

În timp ce completați un organizator, este posibil să fie necesar să încărcați documente (de exemplu, un W2, 1099-MISC, 1099-K, T-1 canadian sau 1099-SA).

Veți avea opțiunea de a încărca fișiere de pe computer sau din contul TaxDome .

Pentru a încărca fișiere de pe computer:

1. Faceți clic pe Add document (Adăugare document), apoi pe From my computer (De pe computerul meu) și localizați fișierele pe desktop. Puteți selecta mai multe fișiere dintr-un dosar. Dacă încărcați mai mult de cinci fișiere, veți vedea butonul Afișați mai multe cu numărul documentelor rămase.

Pentru a adăuga fișiere dintr-un alt dosar, faceți clic pe Adăugați mai multe.

2. Selectați folderul în care va fi salvat fișierul, apoi faceți clic pe Încărcare.

Veți vedea bara de progres a încărcării fișierului. Dacă apare o eroare (de exemplu, din cauza internetului instabil), veți vedea un avertisment și puteți încerca din nou.

Pentru a încărca fișiere de pe TaxDome, faceți clic pe Adăugați documentul, atunci De la TaxDome. Selectați dosarul și faceți clic pe numele fișierului. Toate fișierele din dosarele cu Clientul poate vizualiza și edita acces sunt disponibile.

Toate documentele încărcate într-un organizator pot fi găsite făcând clic pe link-ul Documente atașate din dreapta sus.

Prepopularea și copierea organizatorilor anteriori

Notă: vă recomandăm să folosiți cu atenție completarea prealabilă, deoarece aceasta are prioritate față de toate informațiile pe care le-ați introdus în formularul curent. Dacă precompletați răspunsurile, examinați-le înainte de a trimite organizatorul. 

În multe situații, informațiile nu se schimbă de la an la an. Astfel, atunci când completați același organizator în fiecare lună sau an, este posibil să doriți să preluați informațiile din organizatorul anterior pentru a economisi timp.

Atunci când ați trimis cel puțin un organizator similar, faceți clic pe link-ul Precompletare răspunsuri din partea de sus a ecranului pentru a completa automat răspunsurile cu răspunsurile dumneavoastră anterioare. Dacă aveți două sau mai multe organizatoare, faceți clic pe Change source (Schimbă sursa ) pentru a selecta cea specifică.

După aceasta, încărcați documentele necesare, deoarece acestea nu vor fi precompletate automat și trimiteți organizatorul.

De asemenea, puteți compara organizatorul curent cu cele anterioare și puteți copia răspunsuri sau descărca fișiere din acestea. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Comparare răspunsuri în partea dreaptă sus și selectați orice organizator anterior din lista derulantă cu numele organizatorilor.

Veți vedea organizatorul curent în stânga și cel anterior în dreapta. Puteți:

  • Faceți clic pe orice secțiune pentru a o vizualiza.
  • Copiați un răspuns făcând clic pe butonul din dreapta acestuia.
  • Descărcați și previzualizați fișierele făcând clic pe butoanele din dreapta numelui fișierului.

Faceți clic pe X în dreapta sus pentru a închide organizatorul anterior.

Creați organizatori

De obicei, organizatoarele sunt create și trimise de contabilul dumneavoastră. Cu toate acestea, în unele cazuri, firma dumneavoastră vă poate permite să creați singur un organizator pe baza modelului predefinit. 

Pentru a crea un organizator bazat pe unul dintre modelele furnizate de firma dvs. de contabilitate, accesați pagina Organizatori, faceți clic pe Organizator nou, selectați un model din listă și faceți clic pe Creare. Apoi, începeți să răspundeți la întrebări.

Imprimare organizatori

Puteți imprima organizatorul dacă doriți să vă păstrați informațiile pe hârtie. Pentru a imprima organizatorul, indiferent dacă este în așteptare sau finalizat, faceți clic pe pictograma Imprimare din dreapta în listă sau deschideți unul, apoi faceți clic pe meniul cu trei puncte și selectați Imprimare organizator.

Browserul dvs. vă va solicita să imprimați organizatorul.

Notă: În cazul în care întrebările fără răspuns nu se vor imprima.

Puteți găsi numărul de întrebări în stânga numelui organizatorului. Rețineți că sunt numărate doar blocurile de întrebări, nu și blocurile de text.

Ce înseamnă "arhivat"

Odată ce organizatorul nu mai este necesar, contabilul îl arhivează, dar puteți face în continuare modificări la acesta. Aceste organizatoare sunt mutate în fila Arhivate.

Nu pot edita răspunsul meu sau întregul organizator

Contabilul dvs. poate marca unele dintre răspunsurile dvs. ca fiind revizuite. Odată ce întrebările dvs. sunt marcate ca fiind revizuite, nu le mai puteți modifica. Dacă doriți să actualizați ceva, cereți-i contabilului dvs. să vă pună din nou la dispoziție aceste întrebări.

Dacă nu puteți edita întregul organizator, atunci contabilul dvs. a sigilat organizatorul. Odată ce acesta este sigilat, nu îl mai puteți edita. Veți vedea o etichetă " Sealed" (Sigilat ) care vă anunță că nu se mai pot face modificări.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.