Mobil: Prezentare generală și tabloul de bord al clientului
Tabloul de bord vă arată tot ceea ce necesită atenția dumneavoastră, cum ar fi facturile neplătite, mesajele necitite, organizatorii în așteptare sau documentele necitite. Tot aici veți găsi și datele de contact ale contabilului dvs.
Veți vedea tabloul de bord imediat ce vă conectați. Ori de câte ori aveți nevoie să vă întoarceți la el, atingeți pur și simplu Acasă.
Acoperit aici:
- Tabloul dumneavoastră de bord
- Obțineți anunțuri de la contabilul dumneavoastră
- Luați legătura cu contabilul dumneavoastră
- Efectuați acțiuni rapide
- Revizuiți soldul dvs.
- Sfaturi utile și raport de erori
Tabloul dumneavoastră de bord
Tabloul de bord vă asigură că nu pierdeți nicio actualizare importantă. Primiți notificări ori de câte ori ceva necesită atenția dvs., iar zona " În așteptare de acțiune " vă arată ce trebuie făcut, afișând starea elementelor de acțiune.
Primiți notificări atunci când persoana care pregătește sau contabilul dumneavoastră face oricare dintre următoarele:
- Vă solicită să semnați electronic o propunere sau o scrisoare de angajament
- Vă trimite un organizator pentru a completa
- Vă trimite un mesaj
- Creează sarcini noi pe care să le îndepliniți într-un fir de chat
- Vă trimite o factură
Notificările sunt împărțite în cinci secțiuni:
- Facturare
- Documente
- Discuții
- Organizatori
- Propuneri & ELs
Toate secțiunile sunt afișate în ordine cronologică, cu cel mai recent articol în partea de sus. Atingeți o notificare pentru a o deschide.
Notificările dispar automat odată ce un element de acțiune este finalizat - de exemplu, după ce ați citit un mesaj, ați plătit o factură, ați vizualizat un document încărcat sau ați trimis un organizator. Dacă ceva mai necesită încă atenția dumneavoastră, notificarea rămâne. De exemplu, dacă ați început să completați un organizator, dar nu l-ați trimis încă, veți vedea în continuare notificarea aferentă.
Obțineți anunțuri de la contabilul dumneavoastră
În cazul în care contabilul dvs. are informații pe care trebuie să vi le comunice, acesta trimite un anunț pe portalul dvs. Acesta va fi afișat în partea de sus a tabloului dvs. de bord. Dacă conținutul anunțului este prea lung, puteți apăsa pe el pentru a-l extinde și a vizualiza mesajul complet.
Luați legătura cu contabilul dumneavoastră
Indiferent dacă aveți nevoie de adresa, pagina de Facebook sau numărul de telefon al firmei, veți găsi întotdeauna aceste detalii apăsând pe Mai multe din dreapta jos.
Efectuați acțiuni rapide
În partea de sus a tabloului de bord, veți găsi butoane pentru acțiunile efectuate frecvent. De exemplu:
- Încărcați documente: încărcați rapid documentele de care are nevoie contabilul dumneavoastră (citiți mai multe despre scanarea și încărcarea documentelor)
- Încărcare finalizată: trimiteți o notificare "Am terminat de încărcat" către contabilul dumneavoastră pentru a arăta că ați încărcat toate documentele necesare și că sunteți gata să continuați.
- Efectuați o plată în avans: introduceți datele dumneavoastră și informațiile despre card, apoi efectuați o plată
Revizuiți soldul dvs.
Atunci când mai aveți facturi de plătit, soldul restant este afișat în profilul dvs. Atingeți imaginea de profil pentru a vedea soldul restant. În stânga soldului, veți vedea creditul total disponibil, pe care îl puteți folosi pentru orice sumă datorată, fie acum, fie mai târziu.
Sfaturi utile și raport de erori
Nu sunteți sigur ce să faceți? Atingeți pictograma cu semnul întrebării din colțul din dreapta sus pentru mai multe informații despre o anumită zonă a aplicației.
Există două butoane suplimentare:
- Afișare onboarding: obțineți sfaturi despre cum să începeți să utilizați aplicația urmând pașii inițiali. Această opțiune este disponibilă exclusiv în secțiunea Acasă.
- Evaluați această aplicație: oferiți feedback despre aplicație lăsând un rating și comentarii. Comentariile dvs. ne ajută să îmbunătățim aplicația.
- Raportează un bug: dacă ai întâlnit un bug, completează formularul și furnizează cât mai multe informații.