Mobile: Prezentare generală și tablou de bord pentru clienți

Tabloul de bord vă arată tot ceea ce necesită atenția dumneavoastră, cum ar fi facturile neplătite, mesajele necitite, organizatorii în așteptare sau documentele necitite. Tot aici veți găsi și datele de contact ale contabilului dvs. 

Veți vedea tabloul de bord imediat ce vă conectați. Ori de câte ori aveți nevoie să vă întoarceți la el, atingeți pur și simplu Acasă. 

Acoperit aici:

• Tabloul dumneavoastră de bord
• Obțineți anunțuri de la contabilul dumneavoastră
• Luați legătura cu contabilul dumneavoastră
• Efectuați acțiuni rapide
• Revizuiți soldul dvs.
• Lucrări în curs
• Sfaturi utile și raport de erori

Tabloul dumneavoastră de bord

Tabloul de bord vă asigură că nu ratați niciodată o actualizare importantă. Primiți notificări ori de câte ori ceva necesită atenția dvs., iar zona În așteptare pentru acțiune vă arată ce trebuie făcut prin afișarea stării elementelor dvs. de acțiune. Acest număr va fi afișat și în colțul din dreapta sus al pictogramei aplicației.

Primiți notificări împărțite în 6 categorii atunci când preparatorul sau contabilul dumneavoastră face oricare dintre următoarele:

• Documente: Încarcă documente sau vă solicită să le aprobați, să le semnați și multe altele.
• Propuneri și EL: Vă solicită să semnați electronic o propunere sau o scrisoare de angajament.
• Organizatori: Vă trimite un organizator de completat.
• Conversații: Vă trimite un mesaj și vă creează sarcini noi pe care să le îndepliniți într-un fir de discuție.
• Cereri: Vă trimite o cerere de completat.
• Facturare: Vă trimite o factură.

Toate secțiunile sunt afișate în ordine cronologică, cu cel mai recent articol în partea de sus. Atingeți o notificare pentru a o deschide.

Notificările dispar automat odată ce un element de acțiune este finalizat - de exemplu, după ce ați citit un mesaj, ați plătit o factură, ați vizualizat un document încărcat sau ați trimis un organizator. Dacă ceva mai necesită încă atenția dumneavoastră, notificarea rămâne. De exemplu, dacă ați început să completați un organizator, dar nu l-ați trimis încă, veți vedea în continuare notificarea aferentă.

Obțineți anunțuri de la contabilul dumneavoastră

În cazul în care contabilul dvs. are informații pe care trebuie să vi le comunice, acesta trimite un anunț pe portalul dvs. Acesta va fi afișat în partea de sus a tabloului dvs. de bord. Dacă conținutul anunțului este prea lung, puteți apăsa pe el pentru a-l extinde și a vizualiza mesajul complet.

Luați legătura cu contabilul dumneavoastră

Indiferent dacă aveți nevoie de adresa, pagina de Facebook sau numărul de telefon al firmei, veți găsi întotdeauna aceste detalii apăsând pe Mai multe din dreapta jos.

Efectuați acțiuni rapide

În partea de sus a tabloului de bord, veți găsi butoane pentru acțiunile efectuate frecvent. Derulați până la pentru a vedea toate butoanele. De exemplu:

• Încărcare: Încărcați rapid documentele de care are nevoie contabilul dvs. (citiți mai multe despre scanarea și încărcarea documentelor).
• Scanare: Scanați rapid documente pentru a le încărca.
• Încărcare finalizată: Trimiteți o notificare "Am terminat încărcarea" contabilului dvs. pentru a arăta că ați încărcat toate documentele necesare și sunteți gata să continuați.

Revizuiți soldul dvs.

Atunci când mai aveți facturi de plătit, soldul restant este afișat în profilul dvs. Atingeți imaginea de profil pentru a vedea soldul restant. În stânga soldului, veți vedea creditul total disponibil, pe care îl puteți folosi pentru orice sumă datorată, fie acum, fie mai târziu.

Lucrări în curs

Dacă firma dvs. a activat această funcție, în secțiunea Lucrări în curs de desfășurare , veți putea vedea starea serviciului pe care firma dvs. îl efectuează pentru dvs. Atingeți-l pentru a vedea descrierea completă a stadiului actual. Astfel, nu trebuie să îi întrebați sau să vă uitați prin toate mesajele de chat și e-mailurile pentru a afla care este stadiul real al serviciului.

Sfaturi utile și raport de erori

Nu sunteți sigur ce să faceți? Atingeți pictograma cu semnul întrebării din colțul din dreapta sus pentru mai multe informații despre o anumită zonă a aplicației.

Există patru butoane suplimentare: 

• Centrul de asistență: Deschideți Centrul de asistență.
• Afișați onboarding: Obțineți sfaturi despre cum să începeți să utilizați aplicația urmând pașii inițiali. Această opțiune este disponibilă exclusiv în secțiunea Acasă.
• Evaluați această aplicație: Furnizați feedback cu privire la aplicație prin lăsarea unui rating și comentarii. Contribuțiile dvs. ne ajută să îmbunătățim aplicația.
• Raportați o eroare: Dacă ați întâlnit o eroare, completați formularul și furnizați cât mai multe informații.