Mobil: Prezentare generală a secțiunii Documente
Secțiunea Documente conține toate fișierele care au fost pregătite pentru dvs. de către contabilul (contabilii) dvs., precum și toate documentele pe care le-ați încărcat pe TaxDome (de exemplu, documentele care au fost solicitate de contabilul dvs., cum ar fi formularele W-2, declarațiile anterioare etc.).
Acoperit aici:
Gestionarea documentelor
Din secțiunea Documente , puteți:
- Încărcați documentele pe portalul clienților, fie de pe dispozitiv, fie făcând o fotografie
- Redenumiți, mutați, previzualizați, ștergeți și descărcați documentele încărcate anterior
- Folosiți dosare pentru a organiza orice fișiere pe care le-ați trimis contabilului dvs.
- Previzualizați și descărcați documentele pregătite de contabilul dumneavoastră
- Semnează documente
- Aprobarea documentelor
Prezentare generală a secțiunii Documente
Toate fișierele încărcate pot fi stocate în secțiuneaDocumente în interiorul unui dosar fără pictograme. Pentru a ajunge acolo din Home, atingeți butonul Documents (Documente ) din bara de navigare de jos.
Aici, veți găsi trei file:
- Recent: Conține documentele încărcate de dvs. sau de contabilul dvs. în ordine cronologică inversă.
- Dosare: Afișează folderele create de dumneavoastră sau de contabilul dumneavoastră împreună cu fișierele stocate în ele.
- Gunoaie: Conține fișierele șterse. Fișierul rămâne acolo timp de 30 de zile până când este șters definitiv.
Documentele încărcate de către contabilul sau specialistul în pregătirea fiscală pot fi, de asemenea, stocate în Documente în interiorul dosarului cu o pictogramă cu un ochi. Această pictogramă înseamnă că nu puteți face modificări la fișiere.
Odată ce aveți un nou document pregătit de firmă:
- O nouă notificare apare în secțiunea Documente , sub fila Așteptând acțiune , atunci când un document necesită atenția dumneavoastră. Numărul roșu din dreapta indică numărul de documente care așteaptă intervenția dumneavoastră.
- Un nou document apare sub fila Recent din secțiunea Documente .
- Un nou document apare în secțiunea Acasă, în fila Documente .
Dosare de documente
Pentru a vedea documentele stocate într-un dosar, atingeți ușor numele dosarului din subfișa Dosare.
Pentru a merge la un alt dosar, atingeți pictograma săgeată înapoi, apoi selectați dosarul.
Situațiile documentelor
Puteți vizualiza statusurile documentelor în fila Waiting for action (În așteptare de acțiune ):
- În așteptarea plății: Acest lucru înseamnă că există un document blocat pe o factură și că așteaptă plata dumneavoastră. Documentul se va debloca pentru a putea fi vizualizat și descărcat după ce efectuați plata.
- În curs de semnare electronică: Trebuie să semnați electronic documentul
- În curs de aprobare: Trebuie să aprobați documentul
