Mobil: Lucrul cu folderele
În acest articol, vom explora cum să vă gestionați eficient documentele în deplasare. Citiți mai departe pentru a afla cum să creați, să mutați, să căutați și să ștergeți dosare cu ajutorul aplicației mobile pentru clienți.
Acoperit aici:
Crearea de dosare
Pentru a vă gestiona mai ușor documentele, organizați-le prin plasarea lor în dosare.
Pentru a crea un dosar:
1. Mergeți la secțiunea Documente și atingeți fila Dosare (Folders ).
2. Deschideți orice dosar care nu are o pictogramă cu ochi. Aceasta înseamnă că acolo puteți crea și edita dosare și fișiere.
3. Atingeți butonul Create folder (Creare dosar ), introduceți numele dosarului și atingeți Create (Creare).
Acum puteți selecta noul dosar și puteți încărca documente în el.
Mutarea documentelor și a dosarelor
Puteți muta orice documente și dosare stocate în TaxDome în orice dosar:
- Mergeți la Documente, atingeți cele trei puncte din dreapta sus în interiorul documentului sau al dosarului pe care doriți să îl mutați, apoi atingeți Mutarea.
- Navigați la dosarul dorit, apoi atingeți Move (Mutare).
Alternativ, puteți să atingeți lung orice document din orice dosar fără pictogramă cu ochi, apoi atingeți Mutarea.
Căutarea unui dosar
Pentru a căuta un dosar, faceți clic pe pictograma lupă și tastați integral sau parțial numele dosarului în câmpul de căutare. Lista de dosare va fi rafinată pentru a corespunde căutării dumneavoastră.
Pentru a șterge căutarea, faceți clic pe pictograma X din dreapta câmpului de căutare.
Ștergerea dosarelor
Pentru a elimina definitiv un dosar:
1. Atingeți cele trei puncte din dreapta dosarului, apoi atingeți Delete (Ștergere).
2. Atingeți Yes, delete (Da, ștergeți ) în fereastra pop-up de confirmare.
Atenție: toate documentele conținute în dosar vor fi șterse și ele.
Alternativ, puteți să atingeți lung orice dosar din interiorul oricărui dosar fără pictogramă cu ochi și apoi atingeți Ștergeți.