Aplicație mobilă: gestionarea documentelor

Gestionați-vă eficient documentele cu ajutorul aplicației mobile, profitând de funcțiile cheie, cum ar fi previzualizarea, accesarea traseelor de audit, descărcarea, ștergerea, editarea, căutarea și marcarea documentelor ca fiind citite. Profitați la maximum de experiența dvs. de gestionare a documentelor cu ajutorul acestor competențe esențiale.

Acoperit aici:

• Previzualizarea documentelor
• Pista de audit: vizualizarea istoricului unui document
• Descărcarea documentelor
• Ștergerea documentelor
• Editarea documentelor
• Căutarea documentelor
• Marcarea documentelor ca fiind citite

Previzualizarea documentelor

Previzualizați documentele utilizând vizualizatorul de documente încorporat TaxDome: atingeți numele documentului pentru a-l vedea, apoi atingeți pictograma săgeată înapoi pentru a vă întoarce la lista de documente.

În timp ce vizualizați un document, îl puteți descărca, puteți vizualiza pista de audit, puteți muta documentul într-un alt dosar și îl puteți edita sau șterge (unele opțiuni sunt disponibile numai pentru documentele din dosarele fără pictograma cu ochi). Atingeți lung un fișier sau un dosar, sau atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta sus pentru a alege dintre opțiunile disponibile.

Notă: Previzualizarea nu acceptă toate tipurile de fișiere. Dacă nu este disponibilă o previzualizare, descărcați documentul și vizualizați-l într-o aplicație externă.

Pista de audit: vizualizarea istoricului unui document

Pentru a vedea ce evenimente au avut loc în legătură cu un document încărcat de firma dumneavoastră, consultați pista de audit. Registrul de audit facilitează vizualizarea istoricului documentului, inclusiv când și de către cine a fost încărcat, vizualizat, descărcat, semnat electronic sau redenumit și dacă a fost aprobat sau respins.

Pentru a accesa istoricul unui document, atingeți lung documentul, apoi atingeți ușor Traseu de audit.

Puteți, de asemenea, să accesați Traseul de audit din vizualizatorul de documente, atingând cele trei puncte din colțul din dreapta sus.

Următoarele informații sunt disponibile aici:

• Utilizator: numele, prenumele și adresa de e-mail ale utilizatorului care a accesat fișierul.
• Eveniment: ce s-a întâmplat cu dosarul
• Ora serverului: când a avut loc evenimentul respectiv
• Ora clientului: când a avut loc evenimentul pentru client
• Adresa IP: adresa IP a utilizatorului care a accesat fișierul
• Browser: browserul utilizat în momentul în care a avut loc evenimentul

Descărcarea documentelor

Pentru a descărca documente:

1. Atingeți lung numele documentului din listă.

2. SelectațiDownload (Descărcare). 

De asemenea, puteți ajunge la Descărcare din vizualizatorul de documente.

3. Selectați locația în care vor fi salvate documentele.

Ștergerea documentelor

Atunci când ștergeți un document, acesta este mutat în coșul de gunoi. Documentele pot fi restaurate timp de 120 de zile; după 120 de zile, documentul este șters definitiv. 

Pentru a șterge un document:

1. Atingeți lung numele documentului, apoi atingeți ușor Ștergere.

2. Atingeți Da, ștergeți în fereastra pop-up Sunteți sigur?

Notă: Nu puteți șterge documentele încărcate de contabilul dumneavoastră.

Pentru a accesa documentele care au fost șterse în ultimele 120 de zile, mergeți la coșul de gunoi , în secțiunea Documente .

Notă:

• Documentele eliminate din diferite dosare sunt afișate într-o singură listă.
• Când ștergeți un dosar, toate documentele din acel dosar sunt mutate în coșul de gunoi. Dosarele goale sunt șterse imediat.

Pentru a restabili un document, atingeți-l lung și selectați Restaurare. 

Puteți face acest lucru și din previzualizare. Deschideți documentul, apoi atingeți cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui documentului, apoi selectați Restaurare.

• Dacă nu există o locație selectată pentru documentul restaurat, se creează una.
• Se restabilește pista de audit a documentului.

Editarea documentelor

Pentru a edita un document, atingeți lung documentul, apoi selectați Editare. Puteți modifica numele și descrierea. Atingeți Salvare pentru a păstra modificările.

Notă: Nu puteți edita documentele încărcate de contabilul dumneavoastră.

Puteți face acest lucru și din previzualizare. Atingeți documentul, apoi atingeți cele trei puncte din dreapta extremă a numelui documentului, apoi selectați Editare.

Căutarea documentelor

Pentru a căuta un document, atingeți pictograma lupă din secțiunea Documente , tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare și apoi atingeți Efectuat. Veți vedea o listă de dosare și fișiere care conțin cuvântul cheie. Pentru a șterge căutarea, atingeți pur și simplu x-ul din dreapta câmpului de căutare.

Marcarea documentelor ca fiind citite

Atunci când vedeți un dosar cu un punct roșu pe pictograma sa, înseamnă că contabilul dvs. a adăugat un nou document pe care nu l-ați văzut încă. Pentru a elimina punctul roșu, atingeți pur și simplu lung dosarul și alegeți Mark as read (Marcați ca citit ) după ce ați vizualizat noul document. Alternativ, puteți accesa această opțiune atingând cele trei puncte din partea dreaptă sus a ecranului în timp ce vă aflați în dosar.