Mobil: Gestionarea documentelor

Gestionați-vă eficient documentele cu ajutorul aplicației mobile, profitând de funcțiile cheie precum previzualizarea, descărcarea, ștergerea, editarea, căutarea și marcarea documentelor ca fiind citite. Profitați la maximum de experiența dvs. de gestionare a documentelor cu ajutorul acestor competențe esențiale.

Acoperit aici:

• Previzualizare documente
• Descărcați documentele
• Ștergeți documentele
• Editarea documentelor
• Căutarea de documente
• Marcați documentele ca fiind citite

Previzualizare documente

Previzualizați documentele utilizând vizualizatorul de documente încorporat TaxDome: atingeți numele documentului pentru a-l vedea, apoi atingeți pictograma săgeată înapoi pentru a vă întoarce la lista de documente.

În timp ce vizualizați un document, puteți să îl descărcați, să îl mutați într-un alt dosar și să îl editați sau să îl ștergeți (unele opțiuni sunt disponibile numai pentru documentele din dosarele fără pictograma ochi). Atingeți lung un fișier sau un dosar, sau atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta sus pentru a alege dintre opțiunile disponibile.

Notă: Previzualizarea nu acceptă toate tipurile de fișiere. Dacă nu este disponibilă o previzualizare, descărcați documentul și vizualizați-l într-o aplicație externă.

Descărcați documentele

Pentru a descărca documente:

1. Atingeți lung numele documentului din listă.

2. SelectațiDownload (Descărcare). 

De asemenea, puteți ajunge la Descărcare din vizualizatorul de documente.

3. Selectați locația în care vor fi salvate documentele.

Ștergeți documentele

Atunci când ștergeți un document, acesta este mutat în coșul de gunoi. Documentele pot fi restaurate timp de 120 de zile; după 120 de zile, documentul este șters definitiv. 

Pentru a șterge un document:

1. Atingeți lung numele documentului, apoi atingeți ușor Ștergere.

2. Atingeți Da, ștergeți în fereastra pop-up Sunteți sigur?

Notă: Nu puteți șterge documentele încărcate de contabilul dumneavoastră.

Pentru a accesa documentele care au fost șterse în ultimele 120 de zile, mergeți la coșul de gunoi , în secțiunea Documente .

Notă:

• Documentele eliminate din diferite dosare sunt afișate într-o singură listă.
• Când ștergeți un dosar, toate documentele din acel dosar sunt mutate în coșul de gunoi. Dosarele goale sunt șterse imediat.

Pentru a restabili un document, atingeți-l lung și selectați Restaurare. 

Puteți face acest lucru și din previzualizare. Deschideți documentul, apoi atingeți cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui documentului, apoi selectați Restaurare. Dacă nu există o locație selectată pentru documentul restaurat, este creată una.

Editarea documentelor

Pentru a edita un document, atingeți lung documentul, apoi selectați Editare. Puteți modifica numele și descrierea. Atingeți Salvare pentru a păstra modificările.

Notă: Nu puteți edita documentele încărcate de contabilul dumneavoastră.

Puteți face acest lucru și din previzualizare. Atingeți documentul, apoi atingeți cele trei puncte din dreapta extremă a numelui documentului, apoi selectați Editare.

Căutarea de documente

Pentru a căuta un document, atingeți pictograma de căutare din secțiunea Documente , tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare, apoi atingeți ușor Terminat. Veți vedea o listă de dosare și fișiere care conțin cuvântul cheie. Pentru a șterge căutarea, atingeți pur și simplu x în dreapta câmpului de căutare.

Marcați documentele ca fiind citite

Atunci când vedeți un dosar cu un punct roșu pe pictograma sa, înseamnă că contabilul dvs. a adăugat un nou document pe care nu l-ați văzut încă. Pentru a elimina punctul roșu, atingeți pur și simplu lung dosarul și alegeți Mark as read (Marcați ca citit ) după ce ați vizualizat noul document. Alternativ, puteți accesa această opțiune atingând cele trei puncte din partea dreaptă sus a ecranului în timp ce vă aflați în dosar.