Mobil: Gestionarea documentelor în interiorul chat-urilor
Aflați cum să gestionați mai eficient conținutul mesajelor. Vom aborda încărcarea documentelor, eliminarea atașamentelor, vizualizarea documentelor și descărcarea fișierelor.
Acoperit aici:
- Încărcarea documentelor
- Eliminarea documentelor atașate
- Vizualizarea documentelor
- Descărcarea documentelor
Încărcarea documentelor
Este posibil ca specialistul dumneavoastră să vă ceară să încărcați documentele necesare pentru pregătirea impozitului (de exemplu, formularul W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA etc.) în cadrul unui fir de mesaje. Dimensiunea maximă pentru un fișier încărcat este de 300 MB.
Veți avea opțiunea de a încărca fișiere de pe dispozitiv, de a face o fotografie sau de a lega fișierele care sunt deja stocate în portalul dvs.
Pentru a adăuga fișiere de pe TaxDome, atingeți ușor pictograma plus în interiorul unui fir de chat, apoi Documente încărcate. Selectați folderul și atingeți ușor numele fișierului. Toate fișierele din secțiunea Documente sunt disponibile aici.
Puteți, de asemenea, să navigați la fila Atașat în interiorul unui fir de chat, atingeți Atașați documente, apoi Documente încărcate.
Toate documentele încărcate prin intermediul discuțiilor de chat sunt stocate în portalul dvs. și pot fi găsite în secțiunea Documente .
Eliminarea documentelor atașate
Dacă ați încărcat un document greșit, accesați fila Atașat din cadrul unui fir de chat, atingeți lung documentul ales și atingeți Eliminați atașamentul. Celelalte opțiuni pe care le aveți în acest meniu sunt similare cu cele pe care le aveți pentru toate documentele încărcate pe portalul dvs.
Vizualizarea documentelor
Pentru a vizualiza oricare dintre fișierele pe care dvs. sau contabilul dvs. le-ați încărcat în discuțiile de chat, atingeți numele documentului în discuția de chat sau în fila Atașat.
Descărcarea documentelor
Descărcați orice fișier care a fost încărcat pe Chats de către dumneavoastră sau de către contabilul dumneavoastră.
Pentru a descărca un fișier pe dispozitiv:
1. Accesați fila Atașat în cadrul unui fir de chat, atingeți lung documentul ales și atingeți Descărcare.
2. Atingeți Permiteți pentru a acorda TaxDome acces la fotografiile, mediile și fișierele de pe dispozitiv, dacă este necesar (trebuie să faceți acest lucru doar o singură dată).
3. Selectați locația în care trebuie salvate fișierele.