Mobil: Conversații instantanee securizate cu sarcini

Îmbunătățiți-vă experiența mobilă prin explorarea chat-urilor instantanee securizate cu sarcini integrate. Creați chat-uri, vizualizați-le și răspundeți la ele și gestionați-vă eficient sarcinile, totul din mers. În plus, descoperiți cum să adăugați linkuri la videoclipuri și verificați istoricul sarcinilor de chat cu ajutorul funcției Audit Trail.

Acoperit aici:

• Discuții
• Crearea de chat-uri
• Vizualizarea și răspunsul la chat-uri
• Gestionarea sarcinilor dvs.
• Adăugați linkuri la videoclipuri
• Cum să vizualizați istoricul sarcinilor de chat: Urma de audit

Discuții

Chats este un instrument de comunicare securizată în aplicație care vă permite să creați discuții în timp real, precum DM-urile. Atât dvs. cât și contabilul dvs. primiți notificări atunci când este inițiat un nou chat. În Chats:

• Comunicați cu contabilul dumneavoastră, punându-i întrebări și răspunzând la ele.
• Încărcați și descărcați formulare. Mai multe despre gestionarea fișierelor în cadrul chat-urilor. 
• Toate chat-urile și fișierele atașate sunt stocate într-un singur loc. 
• Puteți atașa fișiere și încorpora videoclipuri din Loom, YouTube, Google Drive sau Vimeo. 
• Contabilul dumneavoastră poate adăuga sarcini pentru dumneavoastră.
• Odată ce o sarcină este finalizată, dumneavoastră sau contabilul dumneavoastră o bifați.
• Vizualizați toate sarcinile pe o pagină separată, dacă este necesar.
• Odată ce toate aspectele unui subiect sunt abordate, contabilul dumneavoastră îl arhivează.

Crearea de chat-uri

Dacă aveți o întrebare pentru contabilul dumneavoastră, creați un chat:

1. Mergeți la secțiunea Chats din bara de navigare și atingeți Message firm.

2. Scrieți un subiect și atingeți Start pentru a crea un nou subiect de chat. 

3. Compuneți un mesaj, aplicați formatarea, utilizați puncte sau liste numerotate, după cum este necesar, apoi atingeți Trimiteți.

Vizualizarea și răspunsul la chat-uri

Odată ce a apărut o nouă conversație, veți vedea o notificare în secțiunea Acasă, la subsecțiunea Conversații. Toate chat-urile în așteptare, împreună cu toate sarcinile incluse, sunt afișate pe tabloul de bord. Faceți clic pe notificare pentru a o vizualiza și a răspunde.

Veți primi întotdeauna o notificare push atunci când contabilul dvs. vă trimite un mesaj sau vă solicită informații suplimentare. Atingeți notificarea pentru a o vizualiza.

Pentru a vă accesa chat-urile, atingeți secțiunea Chats din bara de navigare sau atingeți subsecțiunea Chats din secțiunea Acasă. 

Dacă aveți discuții necitite, acestea vor fi evidențiate în blocul " În așteptare de acțiune ", ordonate cronologic în funcție de cel mai recent răspuns. 

Numărul roșu din dreapta indică discuțiile care necesită atenție. Discuțiile arată cel mai recent răspuns, autorul, subiectul și starea sarcinii clientului. Firele de discuție necitite au o insignă roșie care conține numărul de discuții necitite și de sarcini necontrolate.

Atingeți titlul subiectului pentru a vizualiza și a răspunde. Citiți mesajul, tastați un răspuns în câmpul de mesaj, apoi atingeți pictograma de trimitere când ați terminat.

Gestionarea sarcinilor dvs.

Contabilul dumneavoastră ar putea să vă atribuie sarcini în cadrul unei discuții pe chat, asemănătoare unei liste de verificare a sarcinilor. Sarcinile pot fi adăugate sau bifate fie de dumneavoastră, fie de contabilul dumneavoastră.

Adăugați linkuri la videoclipuri

Puteți încorpora videoclipuri de pe Loom, YouTube, Google Drive sau Vimeo, dacă trebuie să le partajați cu contabilul dumneavoastră. Pentru a face acest lucru:

1. Copiați un link către un videoclip.

2. În interiorul unui fir de chat, atingeți pictograma plus și selectați Embed video (Încorporare video).

3. Lipiți linkul și atingeți Attach (Atașați).

4. Adăugați orice mesaj și atingeți pictograma de trimitere.

Acum tu și contabilul tău puteți viziona videoclipul încorporat în aplicație.

Cum să vizualizați istoricul sarcinilor de chat: Urma de audit

Vedeți tot ceea ce s-a întâmplat cu o sarcină în cadrul unei conversații utilizând jurnalul de audit al TaxDome. Puteți afla când cineva...

• ...a adăugat o sarcină la o discuție.
• ...a șters o sarcină dintr-o conversație.
• ...a bifat o sarcină ca fiind finalizată.

Pentru a vizualiza istoricul unei sarcini într-o conversație, atingeți lung documentul în firul de conversație sau mergeți la fila Atașat și atingeți lung documentul ales, apoi atingeți Traseu de audit. 

• Utilizator: Numele și prenumele, împreună cu adresa de e-mail, ale oricărui utilizator care a efectuat modificări în sarcina respectivă.
• Eveniment: Descrie acțiunea care a avut loc cu sarcina.
• Ora serverului: Timestamp-ul care indică momentul în care a avut loc evenimentul pe server.
• Timpul clientului: Timestamp-ul care indică momentul în care evenimentul a fost perceput de către client.
• Adresa IP: Eticheta numerică unică atribuită dispozitivului care a accesat sau modificat sarcina.
• Browser: Aplicația de browser web utilizată în timpul evenimentului sau aplicația mobilă.
• OS: Sistemul de operare din contextul aplicației web.