Prezentare generală a secțiunii Documente
Secțiunea Documente conține toate fișierele care au fost pregătite pentru dvs. de către contabilul (contabilii) dvs., precum și toate documentele pe care le-ați încărcat pe portalul dvs. de clienți. Descoperiți cum să răsfoiți documentele dvs. și să explorați opțiunile disponibile.
Acoperit aici:
Acțiuni de documentare
Din secțiunea Documente puteți:
- Încărcați documentele în sistemul TaxDome .
- Redenumiți, mutați, previzualizați, ștergeți și descărcați documentele încărcate anterior.
- Folosiți dosare pentru a organiza toate fișierele pe care le-ați trimis contabilului dumneavoastră.
- Previzualizați și descărcați documentele pregătite de firma dumneavoastră.
- Semnați documentele pregătite pentru dumneavoastră de către contabilul dumneavoastră.
- Aprobați documentele pregătite pentru dumneavoastră de către contabilul dumneavoastră.
Prezentare generală a secțiunii Documente
Atunci când aveți o insignă verde lângă secțiunea Documente , înseamnă că aveți documente care necesită efectuarea acțiunii dumneavoastră. Numărul de pe insignă indică numărul de documente pentru care sunt solicitate acțiuni.
Această secțiune este formată din blocul " Waiting for action " și din cele trei subtablouri: Recent, Folders și Trash.
Documentele care trebuie să fie semnate sau aprobate de dumneavoastră sunt plasate în blocul " În așteptare de acțiune ". Faceți clic pe orice document pentru a-l deschide:
Rețineți că, atunci când toate acțiunile necesare sunt efectuate, acest bloc dispare până când contabilul dvs. vă solicită alte acțiuni.
Toate documentele sunt afișate în cele trei subfișe:
Recent
Aici veți găsi ultimele 50 de documente care au fost:
Dosare
Acest subtab conține dosare de nivel superior create de firma dumneavoastră cu diferite vizibilități/permisiuni:
Clientul poate vizualiza și edita: documentele care au fost încărcate pe TaxDome de către dumneavoastră sau de către persoana care v-a întocmit declarația. Puteți să le ștergeți sau să le mutați în dosare diferite
Clientul poate vizualiza: documente care vă sunt comunicate de către firma dumneavoastră. Le puteți vedea, dar nu le puteți șterge sau gestiona.
Clientul poate vizualiza și edita: documentele care au fost încărcate pe TaxDome de către dumneavoastră sau de către persoana care v-a întocmit declarația. Puteți să le ștergeți sau să le mutați în dosare diferite
Clientul poate vizualiza: documente care vă sunt comunicate de către firma dumneavoastră. Le puteți vedea, dar nu le puteți șterge sau gestiona.
În subfila Folders (Dosare ), sunt disponibile următoarele informații:
- NUME: Acesta este numele documentului și are lângă el o pictogramă de tip fișier.
- DATA ÎNCĂRCĂRII: Aceasta este data la care a fost încărcat documentul.
- ÎNCĂRCINAT DE: În cadrul tuturor dosarelor cu Clientul poate vizualiza veți vedea numele membrului firmei care l-a încărcat.
- DESCRIERE: Descrierile sunt opționale, astfel încât este posibil să fie disponibilă una dacă persoana care a încărcat documentul a furnizat una.
- STATUT:
- ÎN AȘTEPTAREA PLĂȚII: Documentul este blocat și așteaptă plata facturii asociate.
- ÎN AȘTEPTARE DE APROBARE: Documentul este în așteptarea aprobării dumneavoastră.
- APROBAT: Documentul are aprobarea dumneavoastră.
- DEZAPROBAT: Documentul a fost respins de către dumneavoastră.
- În aștep tarea semnăturii: Documentul așteaptă semnătura dvs. electronică.
- SEMNAT: Documentul a fost semnat de toți utilizatorii contului pentru care este destinat documentul.
- PARȚIAL SEMNAT: Cel puțin un utilizator al contului pentru care este destinat documentul a refuzat să îl semneze.
- Semnătură refuzată: Toți utilizatorii contului pentru care este destinat documentul au refuzat să îl semneze.
- SIGILAT: Contabilul dumneavoastră are opțiunea de a sigila documentele. Odată ce un document este sigilat, nu îl puteți șterge, edita sau muta în alt dosar.
Gunoi
Documentele pe care le-ați șters pe TaxDome, accesați Gunoi locație. Fișierul rămâne acolo timp de 30 de zile, până când este șters definitiv. Fișierele care au fost șterse dintr-un dosar cu Clientul poate vizualiza și edita 
de către contabilul dvs. sunt, de asemenea, disponibile în Coșul de gunoi timp de 120 de zile.
Pentru a restabili un document plasat în coșul de gunoi, faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta îndepărtată a numelui documentului, apoi faceți clic pe Restaurare.
