Cum să vizualizați, să editați, să descărcați, să imprimați, să filtrați documente

Explorați acțiunile asupra documentelor - previzualizare, marcare ca citit, editare și multe altele. Aflați cum să gestionați documentele cu ușurință în acest articol.

Acoperit aici:

Previzualizarea documentelor

Faceți clic pe numele documentului pentru a-l vizualiza. Toate PDF-urile cu Clientul poate vizualiza și edita se deschide în vizualizatorul nostru integrat, unde puteți completa formulare care pot fi completate, puteți utiliza adnotări, puteți schimba orientarea documentului și multe altele. Aici găsiți mai multe informații despre utilizarea editor PDF încorporat.

În timp ce vizualizați un document, îl puteți descărca, muta într-un alt dosar, tipări, edita sau șterge (unele dintre aceste opțiuni sunt disponibile numai pentru documentele cu Clientul poate vizualiza și edita permisiune). Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din colțul din dreapta sus pentru a accesa aceste opțiuni din meniul derulant.

Faceți clic pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus și selectați Afișare informații suplimentare pentru a vedea descrierea documentului sau motivele neaprobării documentului sau ale semnăturii anulate (butonul nu este afișat dacă nu există niciun document). Faceți clic pe X în dreapta sau selectați Hide more info (Ascunde informații suplimentare ) în meniul cu trei puncte pentru a închide informațiile suplimentare.

Faceți clic pe Back în partea de jos pentru a reveni la lista de documente.

Marcarea documentelor ca fiind citite

În subfila Recent and Folders (Dosare și recente ) din secțiunea Documents (Documente ), toate fișierele care nu au fost încă vizualizate sau descărcate și toate dosarele care conțin astfel de fișiere sunt marcate cu o etichetă New (Nou ). Această etichetă este afișată până când fișierul este vizualizat sau descărcat.

Pentru a elimina această etichetă pentru orice fișier(e), treceți la fila Dosare, selectați caseta de selectare din stânga documentelor pe care doriți să le marcați ca fiind citite, apoi faceți clic pe Marcați ca fiind citite deasupra listei. Sau selectați un dosar pentru ca toate documentele din interiorul acestuia să fie marcate ca fiind citite.

Imprimarea documentelor

Pentru a imprima documentele și imaginile PDF (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP etc.) dintr-un cont, faceți clic pe pictograma cu trei puncte din extrema dreaptă a numelui documentului, apoi faceți clic pe Imprimare. De asemenea, puteți accesa link-ul Imprimare din vizualizatorul de documente.

Descărcarea documentelor

Pentru a descărca fișierele, urmați acești pași:

  1. Selectați fișierele/folderele pe care doriți să le descărcați, apoi faceți clic pe Download (Descărcare ) în bara de meniu.

Notă: De asemenea, puteți accesa linkul de descărcare din vizualizatorul de documente.


2. Dacă vi se solicită, alegeți unde doriți să salvați fișierul, apoi faceți clic peSave (Salvare).

3. Când se termină descărcarea, veți vedea de obicei că apare în partea de jos a ferestrei browserului dumneavoastră. Faceți clic pe numele fișierului pentru a-l deschide. Pentru mai multe detalii despre cum să specificați unde sunt descărcate fișierele, accesați aici. Dacă au fost selectate mai multe fișiere/foldere, documentele vor fi împachetate într-o arhivă zip.

Ștergerea și restaurarea documentelor

Pentru a șterge un document de pe TaxDome, puneți-l în Gunoi. Fișierul va rămâne acolo timp de 30 de zile, după care va fi șters definitiv. Fișierele care au fost șterse dintr-un dosar cu Clientul poate vizualiza și edita de către contabilul dumneavoastră sunt disponibile și în Gunoi timp de 120 de zile.

1. Selectați caseta de selectare de lângă documentele pe care doriți să le eliminați, faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta sus și faceți clic pe Ștergere.

O altă modalitate de a accesa Ștergere este din vizualizatorul de documente.

2. Sau găsiți Delete (Ștergere ) în bara de meniu.

3. Apoi faceți clic pe Ștergere în fereastra pop-up de confirmare a ștergerii.

Notă: Nu veți putea șterge fișiere din dosarele cu Clientul poate vizualiza  nivelul de permisiune.

Accesați toate fișierele care au fost șterse în ultimele 30 de zile trecând la fila Coș de gunoi de pe pagina Documente .

Notă:

  • Fișierele eliminate din diferite dosare sunt afișate într-o singură listă. Puteți vedea locația unui document în coloana PATH .
  • Puteți descărca în continuare fișiere atunci când acestea se află în coșul de gunoi.
  • Atunci când ștergeți un dosar, toate fișierele dintr-un dosar sunt plasate în coșul de gunoi. Dosarele goale sunt șterse imediat.

Pentru a restaura un document, faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta extremă a numelui documentului, apoi faceți clic pe Restaurare.

În cazul în care nu există o locație pentru fișierul restaurat, aceasta este creată automat.

Modificarea proprietăților unui document

Pentru a edita informațiile despre fișier, faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta, apoi faceți clic peEdit. Aici puteți modifica numele și descrierea fișierului. Faceți clic pe Save (Salvare ) pentru a vă salva modificările.

Notă: Nu puteți edita fișiere din dosare cu Clientul poate vizualiza  nivelul de permisiune.

Căutarea documentelor

Pentru a căuta un document, tastați numele acestuia în câmpul de căutare, apoi apăsațiEnter.

Lista de documente va fi restrânsă în funcție de specificațiile dumneavoastră.

Filtrarea documentelor

Filtrele sunt utile atunci când căutați anumite tipuri de documente. De exemplu, doriți să găsiți rapid toate fișierele PDF .

Pentru a vă filtra lista de documente pregătite de firmă:

  1. Faceți clic pe butonul Filtru , apoi selectați Tip fișier.
  2. Faceți clic pe Aplicați.

Sortarea listei de documente

Uneori, este posibil să doriți să sortați o listă de documente în loc să o filtrați. Opțiunea de sortare poate fi, de asemenea, utilizată împreună cu funcțiile de căutare și filtrare pentru a restrânge și mai mult căutarea.

Puteți sorta lista după numele folderului și al fișierului, după cine l-a încărcat sau după data încărcării. Faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei Nume, Încărcat sau Utilizator pentru a sorta lista de sub acesta.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.