Lucrul cu folderele

Explorați acțiunile cheie ale dosarelor - creare, mutare, ștergere. Aici vă vom arăta cum să vă gestionați documentele cu ajutorul unei structuri de dosare.

Acoperit aici:

• Crearea de dosare
• Deplasarea fișierelor și folderelor
• Încărcarea de foldere întregi
• Căutarea unui dosar
• Ștergerea dosarelor

Crearea de dosare

Pentru a vă gestiona mai ușor documentele, vă puteți organiza fișierele pe dosare.

Pentru a crea un dosar:

1. Mergeți la Documente, atunci Dosare faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta unui dosar cu Clientul poate vizualiza și edita nivelul de permisiune, apoi faceți clic pe Dosar nou.
2. Introduceți numele dosarului.
3. Faceți clic pe butonul Create (Creare ).

Acum puteți selecta folderul creat și încărca fișiere în el.

Deplasarea fișierelor și folderelor

Puteți muta fișierele și folderele pe care le-ați stocat în sistem în orice dosar.

1. Mergeți la Documente și selectați fișierele/folderele pe care doriți să le mutați în interiorul unui fișier dosar de nivel superior cu Clientul poate vizualiza și edita permisiune.
2. Faceți clic pe Move (Mutare ) în partea de sus a tabelului sau pe cele trei puncte verticale ale dosarului
3. Navigați până la dosarul dorit, apoi faceți clic pe Move.

Rețineți că, dacă dosarul a fost sigilat de către contabilul dumneavoastră, nu puteți muta fișierul în el.

Căutarea unui dosar

Pentru a căuta un dosar, tastați integral sau parțial titlul dosarului în câmpul de căutare, apoi faceți clic pe Enter.

Lista de documente va fi restrânsă la parametrii specificați de dumneavoastră. Faceți clic pe pictograma cu cruce din câmpul Search (Căutare ) pentru a șterge căutarea.

Ștergerea dosarelor

Pentru a elimina un dosar din sistem:

1. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta, în interiorul rândului dosarului selectat, sau bifați caseta de selectare din dreptul dosarului și faceți clic pe Delete (Ștergere) în partea de sus, apoi faceți clic pe Delete (Ștergere).
2. Faceți clic pe butonul Delete ( Ștergere ) din fereastra pop-up Delete Confirmation (Confirmare ștergere ).

Atenție! Toate fișierele din acest dosar vor fi șterse și ele.