Conversații instantanee securizate cu sarcini

Puteți comunica în siguranță și în timp real cu specialistul în pregătirea fiscală și puteți face schimb de documente în discuții pe chat. Aici, veți afla tot ce aveți nevoie despre mesageria prin intermediul Chats.

Acoperit aici:

Răspunsuri la chat-uri

Odată ce aveți un nou chat, veți vedea o notificare în meniul principal. Toate chat-urile în așteptare cu numărul de sarcini de îndeplinit sunt afișate în blocul Chats & Tasks (Chat-uri și sarcini ) din tabloul de bord. De asemenea, le puteți accesa accesând secțiunea Chats & Tasks.

În plus față de sarcinile clienților, proprietarul firmei poate trimite solicitări clienților prin intermediul firului de discuții - chestionare scurte prin care firmele clarifică rapid detaliile lipsă. Solicitările sunt afișate sub formă de pictograme în firul de discuții. Când faceți clic pe ele, se deschide pagina cu întrebările din chestionar. 

Nu uitați că veți primi întotdeauna o notificare prin e-mail atunci când contabilul dvs. vă trimite un mesaj sau vă solicită informații suplimentare. Faceți clic pe butonul Vizualizare chat sau pe linkul din chat pentru a vizualiza și a răspunde la acesta.

Citiți conversația de la contabilul dumneavoastră, tastați un răspuns în câmpul de mesaje și apoi faceți clic pe pictograma de trimitere când ați terminat.

Crearea de chat-uri

Notă : Crearea unui fir de chat poate fi indisponibilă dacă firma dvs. a dezactivat acest lucru. În acest caz, nu veți vedea butonul New chat .

Pentru a începe un chat:

1. Accesați secțiunea Chats & Tasks ( Discuții și sarcini ), apoi faceți clic pe New chat(Discuție nouă) sau accesați pagina principală și faceți clic pe New chat (Discuție nouă ) în secțiunea Quick links (Legături rapide ) din dreapta tabloului de bord.

2. Scrieți un mesaj. Aplicați formatarea și adăugați buline sau liste numerotate. Dați un nume chat-ului (îl puteți schimba sau modifica ulterior).

3. Faceți clic pe Creare chat . În continuare, preparatorul dvs. primește o notificare care îl anunță că are un mesaj de la dvs.

Lista dvs. de chat-uri

Pentru a vizualiza toate discuțiile, accesați Chats & Tasks (Discuții și sarcini ) din meniul principal. Dacă aveți discuții necitite, veți găsi secțiunea Necitite în partea de sus și discuțiile citite mai jos, ordonate cronologic în funcție de cel mai recent răspuns.

În partea stângă, o listă afișează informații despre ultimul timp de răspuns, autorul, subiectul și starea sarcinilor dvs. pentru fiecare fir. Firele necitite sunt marcate cu o pictogramă verde de avion de hârtie și un punct, iar cele citite sunt marcate cu o pictogramă mov de avion de hârtie. Firele arhivate sunt marcate cu un plan gri.

Ce puteți găsi pe această pagină:

  • Atât dumneavoastră, cât și persoana care se ocupă de întocmirea declarațiilor puteți folosi chat-urile pentru a pune întrebări, a obține informații și a încărca și descărca documente.
  • Preparatorul primește o notificare că o întrebare este în așteptare și apoi răspunde la ea.
  • Fie o firmă, fie puteți începe un topic de chat. 
  • Toate discuțiile și atașamentele sunt pe o singură pagină.
  • Pregătitorul dvs. ar putea adăuga sarcini pentru dvs. în cadrul unui fir de chat.
  • Pregătitorul dvs. ar putea adăuga solicitări ale clienților în cadrul unui fir de chat. 
  • Odată ce ați finalizat o sarcină, fie dumneavoastră, fie contabilul dumneavoastră o puteți bifa. 
  • Toate sarcinile sunt accesibile pe o singură pagină.
  • Odată ce toate informațiile dintr-un fir de chat sunt finalizate, preparatorul dumneavoastră îl poate arhiva.

Gestionarea sarcinilor dvs.

Contabilul dvs. poate atribui sarcini în cadrul unui chat. 

Dacă există sarcini atașate la discuția de chat, în interiorul discuției apare o secțiune numită Sarcini. De asemenea, veți vedea numărul de sarcini atribuite/completate în numele firului de chat.

Sarcinile seamănă cu elementele unei liste de verificare a lucrurilor de făcut. Odată ce o sarcină este finalizată, fie dumneavoastră, fie contabilul dumneavoastră o puteți bifa.

De asemenea, vă puteți verifica sarcinile direct din notificarea de pe tabloul de bord.

Dacă doriți să vă urmăriți sarcinile din toate chat-urile pe o singură pagină, accesați fila Chat-uri și sarcini, faceți clic pe butonul Filtru din dreapta și selectați:

  • Incomplet: Pentru a vizualiza toate discuțiile de chat cu sarcinile dvs. de finalizat.
  • Finalizat: Pentru a vizualiza toate discuțiile de chat cu elemente de rezolvat bifate.
  • Toate: Pentru a vizualiza toate discuțiile de chat cu sarcinile dumneavoastră.

Apoi faceți clic pe Apply (Aplicare).

Există alte două modalități de filtrare a chat-urilor. Puteți filtra după:

  • Interval de timp: vedeți discuțiile de chat cu răspunsuri sau sarcinile dvs. create dintr-un interval selectat.
  • Stare: vedeți numai discuțiile de chat cu starea Activ sau Arhivă.

Includerea videoclipurilor în chat-uri

Uneori, cuvintele nu sunt suficiente, iar elementele vizuale sunt de mare ajutor. Încorporați videoclipuri de pe Loom, Vimeo, YouTube sau Google Drive dacă doriți să îi arătați celui care vă pregătește un lucru care vi se pare prea dificil de explicat. Faceți clic pe pictograma embed-video (săgeata push-play) din bara de instrumente de formatare a textului, apoi lipiți link-ul către videoclipul dvs.

Preparatorul dvs. va putea viziona videoclipul chiar în cadrul discuției. 

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.