Discuții, explicate: sarcini, subiecte, videoclipuri și multe altele

• Conversații, explicate
• Vezi toate firele de mesaje
• Îndepliniți-vă sarcinile
• Includerea videoclipurilor în chat-uri

Conversații, explicate 

Chat-urile vă permit să comunicați în siguranță cu contabilul dvs. fără a utiliza aplicații terțe. 

Iată ce este disponibil:

• Atât dvs., cât și preparatorul dvs. puteți utiliza chat-urile pentru a pune întrebări, a obține informații și a încărca și descărca documente.
• Pregătitorul dvs. ar putea adăuga sarcini pentru dvs. în cadrul unui fir de chat.
• Pregătitorul dvs. ar putea adăuga solicitări ale clienților în cadrul unui fir de chat. 
• Odată ce ați finalizat o sarcină, fie dumneavoastră, fie contabilul dumneavoastră o puteți bifa. 
• Odată ce toate informațiile dintr-un fir de chat sunt finalizate, preparatorul dumneavoastră îl poate arhiva.

Vezi toate firele de mesaje

Pentru a vizualiza toate discuțiile, accesați Chats & Tasks (Discuții și sarcini ) din meniul principal. Dacă aveți discuții necitite, veți găsi secțiunea Necitite în partea de sus și discuțiile citite mai jos, ordonate cronologic în funcție de cel mai recent răspuns.

În partea stângă, o listă afișează informații despre ultimul timp de răspuns, autorul, subiectul și starea sarcinilor dvs. pentru fiecare fir. Firele necitite sunt marcate cu o pictogramă verde de avion de hârtie și un punct, iar cele citite sunt marcate cu o pictogramă mov de avion de hârtie. Firele arhivate sunt marcate cu un plan gri.

Îndepliniți-vă sarcinile

Contabilul dvs. poate atribui sarcini în cadrul unui chat. 

Dacă există sarcini atașate la discuția de chat, în interiorul discuției apare o secțiune numită Sarcini. De asemenea, veți vedea numărul de sarcini atribuite/completate în numele firului de chat.

Sarcinile seamănă cu elementele unei liste de verificare a lucrurilor de făcut. Odată ce o sarcină este finalizată, fie dumneavoastră, fie contabilul dumneavoastră o puteți bifa.

De asemenea, vă puteți verifica sarcinile direct din notificarea de pe tabloul de bord.

Dacă doriți să vă urmăriți sarcinile din toate chat-urile pe o singură pagină, accesați fila Chat-uri și sarcini, faceți clic pe butonul Filtru din dreapta și selectați:

• Incomplet: Pentru a vizualiza toate discuțiile de chat cu sarcinile dvs. de finalizat.
• Finalizat: Pentru a vizualiza toate discuțiile de chat cu elemente de rezolvat bifate.
• Toate: Pentru a vizualiza toate discuțiile de chat cu sarcinile dumneavoastră.

Apoi faceți clic pe Apply (Aplicare).

Există alte două modalități de filtrare a chat-urilor. Puteți filtra după:

• Interval de timp: vedeți discuțiile de chat cu răspunsuri sau sarcinile dvs. create dintr-un interval selectat.
• Stare: vedeți numai discuțiile de chat cu starea Activ sau Arhivă.

Includerea videoclipurilor în chat-uri

Uneori, cuvintele nu sunt suficiente, iar elementele vizuale sunt de mare ajutor. Încorporați videoclipuri de pe Loom, Vimeo, YouTube sau Google Drive dacă doriți să îi arătați celui care vă pregătește un lucru care vi se pare prea dificil de explicat. Faceți clic pe pictograma embed-video (săgeata push-play) din bara de instrumente de formatare a textului, apoi lipiți link-ul către videoclipul dvs.

Preparatorul dvs. va putea viziona videoclipul chiar în cadrul discuției.