Mobil: Completarea unui organizator
Impozitele sau facturarea nu pot fi efectuate fără ca contabilul să obțină informații de bază de la dumneavoastră. Organizatorii oferă o modalitate convenabilă de a furniza aceste informații în timp ce sunteți în mișcare. Odată ce ați terminat, contabilul dvs. poate începe.
Acoperit aici:
- Organizatori complecși
- Răspunsuri de precompletare a organizatorului
- Încărcați documente către organizatori
- Imprimare organizatori
- Descărcați organizatorii
- Ce înseamnă "S"?
Organizatori complecși
Odată ce un organizator trebuie completat, primiți un e-mail și o notificare push. O notificare apare, de asemenea, pe tabloul dvs. de bord. Faceți clic pe notificare pentru a deschide organizatorul sau accesați secțiunea Organizatori atingând Mai multe și apoi Organizatori.
Notă: Atunci când contabilul dvs. așteaptă ca dvs. să completați organizatorul, starea este afișată ca "În așteptare" în subsecțiunea În așteptarea acțiunii.
Nu trebuie să finalizați un organizator într-o singură ședință. Atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta sus al ecranului și selectați Salvare ca proiect pentru a vă salva progresul. Dacă trebuie să o luați de la început, selectați Ștergeți toate răspunsurile.
Trimiteți organizatorul pentru revizuire atingândSalvați și trimiteți după ce ați răspuns la toate întrebările. Confirmați trimiterea organizatorului atingând Da, salvați și trimiteți. Acest lucru îi permite contabilului dvs. să știe că este gata. Apoi, acesta îl va revizui pentru a începe să lucreze la documentele dvs.
După ce contabilul dvs. a terminat de folosit organizatorul, acesta îl mută în istoric cu o bifă verde.
Răspunsuri de precompletare a organizatorului
Notă: vă recomandăm să folosiți cu atenție completarea prealabilă, deoarece aceasta are prioritate față de toate informațiile pe care le-ați introdus în formularul curent. Dacă precompletați răspunsurile, examinați-le înainte de a trimite organizatorul.
Dacă ați răspuns anterior la un organizator similar, vă vom întreba dacă doriți să precompletați răspunsurile atunci când deschideți organizatorul. Atingeți butonul Da, precompletare răspunsuri pentru a completa câmpurile cu informații din unul dintre formularele dvs. anterioare. Dacă ați sărit din greșeală această parte, atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta sus al ecranului și selectați Da, precompletare răspunsuri.
Pentru a schimba organizatorul completat care este utilizat pentru precompletare, atingeți cele trei puncte și selectați Change source (Schimbare sursă), apoi alegeți organizatorul corespunzător.
Încărcați documente către organizatori
Este posibil să fie necesar să încărcați documente, cum ar fi W2 și 1099, în organizatorul dvs. Puteți încărca de pe dispozitivul dvs. fotografiind documentele sau adăugând documente încărcate anterior (PDF-uri, fișiere Word, fișiere Excel, imagini sau ZIP-uri).
Pentru a adăuga documente de pe TaxDome, atingeți Încărcare document, apoi TaxDome stocare.
Selectați folderul disponibil, dacă este posibil, atingeți documentul și atingeți Atașați.
Odată ce fișierul greșit este încărcat, aveți opțiunea de a-l elimina atingând cele trei puncte din dreapta și selectând Eliminare atașament.
Toate documentele încărcate într-un organizator sunt stocate în secțiunea Documente.
Imprimare organizatori
Imprimați organizatorul pentru a stoca informațiile pe hârtie. Pentru a imprima organizatorul, apăsați lung pe acesta și selectați Print (Imprimare).
Aparatul dvs. vă va solicita să imprimați organizatorul.
Notă: În cazul în care întrebările fără răspuns nu se vor imprima.
Puteți găsi numărul de întrebări în stânga numelui organizatorului. Rețineți că sunt numărate doar blocurile de întrebări, nu și blocurile de text.
Descărcați organizatorii
Descărcați un organizator pentru a-l partaja sau pentru acces offline. Pentru a descărca organizatorul, apăsați lung pe acesta și selectați Descărcare. Dispozitivul dvs. vă va solicita să descărcați organizatorul. Alegeți destinația în care doriți să îl salvați, apoi atingeți ușor Salvare.
Ce înseamnă "S"?
Contabilul dvs. ar putea sigila un organizator, ceea ce înseamnă că nu veți putea să-l accesați pentru a face modificări. Starea se va afișa ca o pictogramă S albastră.
