Mobil: Completarea unui organizator

Impozitele sau facturarea nu pot fi efectuate fără ca contabilul să obțină informații de bază de la dumneavoastră. Organizatorii oferă o modalitate convenabilă de a furniza aceste informații în timp ce sunteți în mișcare. Odată ce ați terminat, contabilul dvs. poate începe.

Acoperit aici:

• Completarea unui organizator
• Răspunsuri de precompletare a organizatorului
• Încărcarea de documente în organizator
• Imprimarea organizatorilor
• Descărcarea organizatorilor
• Ce înseamnă "S"?

Completarea unui organizator

Odată ce un organizator trebuie completat, primiți un e-mail și o notificare push. O notificare apare, de asemenea, pe tabloul dvs. de bord. Faceți clic pe notificare pentru a deschide organizatorul sau accesați secțiunea Organizatori atingând Mai multe și apoi Organizatori.

Atunci când contabilul așteaptă ca dumneavoastră să completați organizatorul, statutul este afișat ca În așteptare în subsecțiunea În așteptare de acțiune.

Nu este nevoie să completați un organizator într-o singură ședință. Atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta sus al ecranului și selectați Save as draft (Salvare ca proiect ) pentru a vă salva progresul.

Dacă trebuie să o luați de la capăt, atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta sus și selectați Ștergeți toate răspunsurile.

Trimiteți organizatorul spre examinare atingând Save & send (Salvează și trimite ) după ce ați răspuns la toate întrebările. 

 Confirmați trimiterea organizatorului atingând Yes, save & send (Da, salvare și trimitere). Acest lucru îi permite contabilului dvs. să știe că este gata. În continuare, acesta îl va revizui pentru a începe să lucreze la documentele dvs.

După ce contabilul dvs. a terminat de folosit organizatorul, acesta îl mută în istoric cu o bifă verde. 

Răspunsuri de precompletare a organizatorului

Este posibil să fie necesar să încărcați documente, cum ar fi W2 și 1099, în organizatorul dvs. Puteți încărca de pe dispozitivul dvs. fotografiind documentele sau adăugând documente încărcate anterior (PDF-uri, fișiere Word, fișiere Excel, imagini sau ZIP-uri).

Pentru a adăuga documente de pe TaxDome, atingeți Încărcare document, apoi TaxDome stocare.

Selectați dosarul, atingeți ușor documentul și atingeți ușor Atașați. Toate documentele din dosarele cu Clientul poate vizualiza și edita acces sunt disponibile.

Odată ce fișierul greșit este încărcat, aveți opțiunea de a-l elimina atingând cele trei puncte din dreapta și selectând Eliminare atașament.

Toate documentele încărcate într-un organizator sunt stocate în secțiunea Documente.

Imprimarea organizatorilor

Imprimați organizatorul pentru a stoca informațiile pe hârtie. Pentru a imprima organizatorul, apăsați lung pe acesta și selectați Print (Imprimare).

Aparatul dvs. vă va solicita să imprimați organizatorul.

Notă: În cazul în care întrebările fără răspuns nu se vor imprima.

Puteți găsi numărul de întrebări în stânga numelui organizatorului. Rețineți că sunt numărate doar blocurile de întrebări, nu și blocurile de text.

Descărcarea organizatorilor

Descărcați un organizator pentru a-l partaja sau pentru acces offline. Pentru a descărca un organizator, apăsați lung pe acesta și selectați Download (Descărcare).

Dispozitivul vă va solicita să descărcați organizatorul. Alegeți destinația unde doriți să îl salvați, apoi atingeți Salvare.

Ce înseamnă "S"?

Contabilul dvs. ar putea sigila un organizator, ceea ce înseamnă că nu veți putea să-l accesați pentru a face modificări. Starea se va afișa ca o pictogramă S albastră.